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电气设备继续看好新能源汽车产业链荐10股

发布时间:2019-08-15 11:04:41 编辑:笔名

电气设备:继续看好新能源汽车产业链 荐10股 2016-04-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

上周电气设备板块行情回顾本周电气设备指数上涨10.4 %,跑赢沪深 00指数5. 4%。同期上证综指、深证综指、沪深 00指数涨跌幅为5.15%、9.02%、10.4 %。主要上市公司表现较好的为摩恩电气(21.79%)、雅百特(21. 7%)、中信国安(18.91%)、永大集团(18.07%)、亚玛顿(17. 9%);表现较差的为宝光股份(-8.2 %)、福斯特(-7.62%)、科大智能(-6. 7%)、易事特(-5.05%)、明星电缆(-5.02%)。

上周行业重要新闻精选及点评新能源汽车:1)上海市发展改革委等公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法(2016修订)》;2)工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第 批),共有 09款新能源车型入选; )杭州市解除部分新能源客车限行的限制;4)4月1日上午,特斯拉发布Model ,基础售价 .5万美元,且目前全球累计预定量超过2 万辆;新能源:1)国家发改委正式印发《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》;2)五部委联合下发《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》,16省471县列入扶贫目录;电力设备:1)新疆电力交易中心有限公司成立大会暨揭牌仪式在新疆乌鲁木齐举行;2)国家能源局发布2015年政府信息公开工作年度报告; )国家能源局1日下发关于印发《新一轮农村电网改造升级技术原则》的通知。

本周观点Tesla供应链是本周重点!!结合汽车小组观点,重点推荐标的包括宏发股份(有望替代松下继电器部分份额,成功切入特斯拉产业链)、信质电机(Tesla国产化潜在供应商)、均胜电子(子公司德国普瑞为特斯拉提供BMS传感器及相关零部件)、广东鸿图(压铸零部件向特斯拉供货)。

坚守景气优先原则,新能源汽车产业链仍然是配置重点,同时重点关注配网、能源互联网板块。(1)除Tesla供应链标的之外(宏发股份、信质电机等),充电桩、电机电控、电池产业链各环节龙头仍具有积极配置机会。(2)配网板块景气度维持,主要企业订单执行做实业绩拐点,前期涨幅偏小,建议重点关注。

( )新能源重点推荐储能,及业绩快速增长、估值便宜的光伏、风电龙头企业。

本周重点推荐组合:亿纬锂能、阳光电源、隆基股份、国轩高科、南都电源,同时推荐天赐材料、当升科技、方正电机、积成电子、国电南瑞,以及Tesla供应链标的。

行业核心观点新能源汽车:本周新能源汽车板块表现相对平淡,但TeslaModel 预售热卖有望提升下周板块整体热度。近期政策不确定性依旧较强,有传闻称客车补贴将彻底改为按1800元/度电进行补贴,若执行将导致部分车型补贴明显下降,此外三元电池在客车领域的应用仍未解禁。我们认为,政策大方向并未改变,短期调整以扶正固本为主,提高行业门槛,完善行业秩序,夯实长期发展基础。我们判断,市场将一步向龙头企业、优质企业集中。从投资角度看,电解液、正极等紧缺原材料延续涨势,相应公司业绩预期不断提升,仍有配置价值。此外建议继续持有业绩确定性高的行业龙头白马(如国轩高科),和质地优秀、弹性突出的转型黑马(如亿纬锂能、方正电机等)。

新能源:在大盘及创业板整体趋势趋弱的情况,本周新能源板块依然延续相对平稳表现,林洋能源、南都电源、隆基股份、阳光电源等均跑赢大盘。我们认为:新能源板块作为业绩增长确定、估值低的板块,股价具有明显支撑,后期年报季来临,行业高增长持续印证,将继续带动板块取得较好表现,继续建议重点关注。

电力设备:预计本周市场维持震荡,继续推荐高景气度的电动车产业链,包括充电桩及电机、电控环节等。特别提示投资者本周重视与特斯拉产业链相关的版块内企业,包括信质电机及宏发股份等。

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